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西南证券-景津环保-603279-公司动态跟踪报告:大幅扩充滤板产能
发布时间:2022-01-16        浏览次数:        

  :高公司收入来源的同时,将大大增强公司过滤系统的产品竞争力,提高客户粘性。滤布、配套设备等业务发展潜力大,发展速度快,香港牛魔王玄机图。将成为公司新的增长点。盈利预测与投资建议。预计2021-2023年公司归母净利润为6.29、8.34和10.26亿元,年均复合增长率为25.9%,公司中长期成长能力强,给予2。”

  1.投资要点事件:公司发布公告,为进一步扩大产能、满足市场需要,拟投资12.8亿元建设年产2万套高性能过滤系统项目,计划新征土地约300亩(以实测为准),新建综合生产车间1座,新增建筑面积约18万平方米。

  3.本次2万套高性能过滤系统项目即为压滤机用滤板配件,香港六合资料网,总建设周期预计为18个月,项目建成全部达产后可实现年营业收入约21亿元,净利润约3.15亿元。

  5.滤板可随压滤机整机销售,也可作为配件单独销售,但滤板的使用周期在3年左右,替换周期较长,因此预计本次2万套滤板项目大部分将随压滤机整机销售,则预计到2023年公司压滤机产能将翻倍增长,公司大幅扩产,显示对压滤机未来市场需求充满信心。

  6.下游传统行业需求稳定增长,新兴领域贡献业绩弹性,公司作为压滤机全球龙头充分受益。

  7.压滤机传统应用领域市政污泥污水等需求稳步增长,机制砂、新能源新材料等新兴市场需求有望实现翻倍增长。

  8.公司作为压滤机全球龙头,国内市占率超过40%,并具备快速切入新兴市场的能力,在机制砂和新能源等新兴市场领域的收入占比持续提升,预计2021年全年在两新兴市场业务占比均超过10%。

  9.大力发展配件与配套设备,努力打造公司成长第二曲线亿元建设“环保专用高性能过滤材料产业化项目”,预计2022年将释放3亿元左右的滤布产能;此外,公司大力发展压滤机配套设备,提高公司收入来源的同时,将大大增强公司过滤系统的产品竞争力,提高客户粘性。

  13.预计2021-2023年公司归母净利润为6.29、8.34和10.26亿元,年均复合增长率为25.9%,公司中长期成长能力强,给予2022年30倍PE,目标价60.60元,维持“买入”评级。

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